Нью-Йорк, ноябрь 1945 года. Начинающий талантливый музыкант Майлс Дейвис входит в квинтет выдающего джазмена Чарли Паркера. Со временем молодой трубач вырабатывает свой неповторимый стиль звучания. «В мертвой музыке мелодия погибает, все дело в импровизации», – говорил Майлс Дейвис....
Мать не посвятила ее в тайны взросления. Весна 1970 года навсегда изменила жизнь юной Минни. Раньше она была обычной девчонкой, которая увлекалась творчеством и мечтала о том, что обязательно станет известной художницей. Сейчас она видит, то чего раньше не замечала. Все скверы ее...